寵物經濟:一門千億級的孤獨生意

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本文通過梳理國內寵物市場的現狀,來探討關于火熱的“寵物經濟”正呈現出5個新特點,希望能給大家一些思考和啟發~

“擼貓”、“吸狗”在近兩年成為一種風潮,養寵群體加速擴大,寵物經濟持續增長。有觀點稱千億規模的寵物行業將迎來大爆發,那2018年我國的寵物市場發展現狀如何?又孕育著怎樣的變化呢?

本文通過梳理國內寵物市場的現狀,發現火熱的“它經濟”正呈現出5個新特點,希望能給大家一些思考和啟發。

一、寵物行業進入快車道

我國的寵物市場形成于1994年,經過25年的發展,隨著人們休閑方式和情感寄托的多樣化,飼養寵物成為眾多家庭的消遣方式。

1. 寵物經濟火熱,市場規模達1708億

從我國寵物行業形成以來,市場雖有增長,但規模一直不是很大。2012年養犬政策寬松后,寵物行業似乎被注入一劑“強心針”,市場增長速度異常明顯。

據《2018年中國寵物行業白皮書》顯示:目前我國寵物市場規模已達1708億元。比2012年擴張了近5倍,寵物經濟日漸火熱,行業規模不斷擴大和完善。

寵物經濟:一門千億級的孤獨生意

2018年我國寵物數量已超過1.68億只,種類以貓和狗為主。中商產業研究院數據顯示,我國寵物狗占比34%,貓占比20%,兩者加起來超過寵物數量的一半,表現出我國養寵人群對貓、狗偏愛有加,由此產生的影響是市場上大多數食品、服務等都圍繞“喵星人”和“汪星人”。其他小寵數量依次為魚、倉鼠、烏龜、兔子,寵物類型呈現多元化。

寵物經濟:一門千億級的孤獨生意

2. 食品和醫療是寵物產業鏈上的核心

寵物經濟日漸火熱,也催生了寵物行業用品及服務需求增長。

寵物行業產業鏈主要涵蓋上下游7個細分賽道:

  • 上游產品包括寵物交易、寵物食品、寵物用品;
  • 下游服務主要包括寵物醫療、寵物美容、寵物培訓、寵物保險等。

寵物經濟:一門千億級的孤獨生意

食品和醫療一直是寵物行業的熱點賽道,但國外產品卻占據著主要市場份額。寵物食品作為剛性需求,在行業中份額占比最高達33.8%,其次為寵物醫療占比達22.9%。

寵物經濟:一門千億級的孤獨生意

寵物食品領域,據Euromonitor數據,瑪氏一家公司占市場份額就高達76.4%,國產品牌競爭力明顯不足。在醫療領域,國內寵物醫院擴張速度明顯,但對國外醫療產品的依賴度很大,寵物疫苗、獸藥、診斷等進口產品市場占有量將近90%。

二、寵物行業的5個新特點

縱觀2018年國內寵物經濟的現狀,我們也觀察到行業正呈現5大新特點,主要體現在消費人群、產業鏈環節、寵物種類等,這些變化又將如何影響寵物經濟格局呢?

1. 消費人群不斷年輕化,90后成為主力軍

一直以來,市場普遍認為寵物產業的發展與人口老齡化密切相關。實際上,歐美國家的情況確實如此。 在寵物市場最發達的美國,人口老齡化和收入持續增長是推動寵物市場繁榮的主要因素,45歲以上占養寵人群的近50%。

但在我國,年輕人才是寵物消費的主要力量。從年齡來看,狗民網數據顯示2018年寵物消費群體80和90后占比達77%,是養寵的主要人群。從性別來看,女性消費占絕對主導,貓狗主流養寵人群中,88%為女性。

我們還發現了一個很有意思的現象:90后用戶在2017年快速增長成為寵物消費的主力軍,并呈現持續增長的趨勢。在2016年80后養寵用戶是主力人群達48%,90后占比僅為17%。到2018年時,90后一路攀升至43%,成為飼養寵物的主要人群。

寵物經濟:一門千億級的孤獨生意

寵物經濟是年輕人的“孤獨生意”,消費群體不斷年輕化的確在推動著寵物行業走向繁榮。

  • 首先,是寵物消費金額增加,在年輕人的心中寵物被視為最多的角色是“家人”,用戶愿意為寵物消費買單,2018年我國人均單只寵物消費5016元,比2017年增加15.3%,其中80%的消費都是由80/90后貢獻的。
  • 其次,年輕人對新鮮事物接受度更高,除過主要的寵物食品,也樂于嘗試美容、攝影、寄養、保險、訓練等消費,這也推動了寵物產業鏈下游服務市場的發展。
  • 另外,我們看到“共享寵物”、“寵物網紅”也受到年輕人追捧,新經濟形式不斷出現。

2. 寵物行業在“消費升級”

在大家喊著自己“消費降級”時,我們卻發現寵物們不僅“吃得更好了”,就連“服務業”也開始興起,行業儼然呈現著升級的趨勢。

之所以說寵物行業在消費升級,我們觀察到了兩個關鍵點:

一方面,中高端寵物食品銷量增幅遠遠大于低端市場。據《2018寵物消費趨勢報告》顯示,寵物狗和貓中高端食品(每斤40-50元)同比增幅最高,分別達100.69%和136.54%,是低端食品增幅的2倍之多,說明消費者更愿意為愛寵購買大品牌、高質量的口糧。

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另一方面,圍繞下游產業鏈的保險、美容、培訓、攝影、寄養、殯葬寵物服務正在興起。這些新興的寵物服務市場,25-35歲的人占比接近70%,這反映出年輕人對新鮮事物的接受度更高,更愿意為服務花錢。

數據顯示,寵物服務行業消費2018年上半年比2017年下半年增長了82%,發展勢頭非常強勁。細分來看,寵物保險發展成為新的風口,眾多保險產品不斷出現;而寵物美容、培訓、寄養等目前主要以個體戶夫妻店模式為主,連鎖率不高,服務標準化程度低;寵物殯葬被稱為是“最暴利”的服務,因為國內大部分用戶沒有寵物殯葬的觀念,顧客基本上是中高收入的群體,行業內競爭極少。

3. 本土品牌以寵物零食為突破口

寵物食品分為主糧和零食,主糧一直是寵物商品消費的重心,國外品牌占據超過一半的市場份額。我們發現從2015年以來寵物主糧市場份額逐步下滑,降幅達到7.84%,而零食市場卻增長了3.79%,在寵物市場消費類占比達21.8%。

由于海外品牌在寵物零食布局力度較小,競爭不充分,零食成為國內公司的主要突破口,行業新玩家加速入場,采取差異化競爭的策略,避開主糧之爭。目前國內的主要的寵物食品公司,我們發現除過佩蒂和中寵股份等上市企業,行業內有6家公司在2018年獲得了融資,說明資本市場對本土品牌的關注和認可。

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另外一個原因是,寵物零食產品并不標準化,不能像主糧一樣可以高度機械化生產。零食的許多環節仍然需要手工制作,人工成本占比達30%。中國人工成本相對較低成為寵物零食產業發展的優勢。

4. 小眾寵物也有春天

除過占比超過一半的貓和狗,更多的寵物正走到家庭中來。數據顯示,2017年我國飼養寵物有16%的寵物魚、10%的倉鼠、9%的烏龜和7%的兔子,類型越來越多元化。

這些“小眾”寵物用品的銷量也有明顯上漲的趨勢,據《2018寵物消費趨勢報告》數據顯示,鳥類/昆蟲用品的銷售金額同比增幅達179%,倉鼠、爬寵、兔子用品的增幅也達90%左右。

寵物經濟:一門千億級的孤獨生意

寵物類型多元化客觀上也為新入行者提供了機會。青桐資本發現目前主流寵物食品、醫藥、用品及服務等都是針對貓和狗。圍繞細分的小寵產品和服務相對競爭小,市場潛力較大。

5. 寵物保險成為新的風口

寵物保險是2018年寵物新興服務行業的熱點,不僅開始受到資本關注,創業入局者也開始增加。我們發現寵物保險主要有兩類:醫療險、責任險。其中醫療險是最主要也是保險公司主推的產品, 其保費每年平均約500-1000元,保額5千到2萬不等。

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對比國外寵物保險市場的發展軌跡,隨著寵物市場逐漸成熟、消費者保險意識的提升我國寵物保險行業存在增長潛力。世界上第一個簽發寵物保險的瑞典,有超過30%的寵物擁有保險,市場規模達24億元。據《2018年中國寵物行業白皮書》調查,用戶為寵物貓和狗購買保險的比例僅為5%和8%,保險比例明顯較低。

我國寵物保險市場形成時間不長,用戶的消費習慣還有待建立。一項寵物保險購買意愿調查顯示,有6成消費者持觀望態度,在險種類別上,有超過80%的消費者愿意為寵物購買醫療險,這反映出寵物醫保市場有較大的發展潛力。

三、資本在寵物行業多維度布局

在寵物行業發生著這些變化之時,資本市場的“嗅覺”有何感知,他們的布局又將如何反過來影響寵物市場的發展呢?

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梳理了2018年寵物行業發生的32起融資事件,發現資本不再像早期過度聚焦于寵物醫療和食品領域,新興的寵物服務和寵物用品行業也受到資本關注。其中寵物用品融資數量最高占比達28%,寵物服務數量占比21.9%,反映出資本對于寵物新興服務市場的認可。

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從融資輪次的角度看,我們發現2018年寵物行業,天使輪和A輪前后獲得融資數量最多,分別為11和12起,可以看出主要集中在偏早期階段,也說明資本看好本土品牌的前景。

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四、寵物行業2019年的機會

目前,我國寵物保有量已居世界第三,但養寵家庭比例僅為6%,遠不及美、德、日等國寵物市場滲透率30%以上。伴隨著我國寵物行業趨于成熟,家庭養寵率和寵物數量繼續提高,寵物需求也將因此持續增長。此外,人口老齡化的趨勢滋生的情感需求或將為寵物行業提供新的機會。

從產業鏈上下游情況看,寵物行業細分化是趨勢。隨著寵物市場消費群體不斷年輕化,90后成為新生代養寵主流,新興寵物服務的市場正在形成。尤其是保險、美容、寄養等,年輕消費者對此接受程度高,消費也更加日?;?,而且單只寵物平均消費金額在逐年提升,寵物服務正在不斷完善并孕育新的增長點。

在寵物食品市場,面對海外品牌的強勢競爭,國內公司差異化競爭的策略已初見成效。一方面避開主糧之爭,從零食市場切入,并向全產業鏈拓展;另外,避開海外品牌影響較大的線下商超,轉向線上電商渠道,聚焦網絡營銷,通過高返利渠道搶占線上市場或成為新的發展思路。

 

作者:青桐資本,公眾號:青桐資本(ID:qtziben)

來源:https://mp.weixin.qq.com/s/96Yz6mwv-WlUV461TXki4Q

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題圖來自Unsplash,基于CC0協議

評論
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  1. 怎么屏蔽這個作者呢,每天發的一堆沒營養的文章,擋視線,偷流量

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  2. 最大的社交平臺那啥是最完美的溫床,因為有小程序,隨處可見的賣貓賣狗曬貓曬狗的朋友圈。大膽預測,發現頁未來會新增寵物這一入口,獨立一個寵物的二級頁面!

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  3. 寵物擬人化社會化趨勢越來越明顯,還沒有哪個產品能夠抓住這一特征,將其信息數據化。被繁育者鏟屎官賦予跟多的信息流通在平臺,信息被記錄,寵物自己的血緣關系網被打通,做成這件事的公司也將會是寵物行業的獨角獸的存在。

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  4. 除了口糧,其它業務品牌化不容易

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  5. 是這樣的,我寧可少買兩件衣服,也要我的貓天天吃渴望

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    1. 哈哈 大家給主子還是很舍得花錢的

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